A dedicação sênior aos nossos clientes nos proporciona uma vantagem competitiva em suprir cada uma de suas necessidades, segundo os seguintes princípios:

  • Altos padrões éticos;
  • Independência;
  • Perspectiva de longo prazo;
  • Dedicação e experiência; e
  • Excelência na execução da transação, garantindo sucesso, confiabilidade e satisfação.

A Singular também tem sólida experiência com empresas familiares, onde continuidade, sucessão e assuntos internos são críticos para atingir os objetivos de nossos clientes.

Fusões e Aquisições

A principal atividade da Singular é assessoria em Fusões e Aquisições. Fornecemos aconselhamento aos nossos clientes em transações relacionadas a aquisições, vendas e desinvestimentos, fusões, joint ventures, buyouts e fairness opinions. Nossos profissionais têm um extenso conhecimento de diferentes estruturas de transações e setores da economia, obtidos tanto na Singular como em bancos de investimento de primeira linha.

Nosso conhecimento do mercado brasileiro e nossa rede de relacionamentos corporativos construídos ao longo dos anos nos permitem prover soluções diferenciadas em transações desta natureza. Nossos serviços incluem:

Nossos serviços incluem:

  • Sugerir estratégias e estruturas de transação apropriadas;
  • Identificar e analisar potenciais alvos;
  • Avaliar cada detalhe financeiro da transação;
  • Realizar análises de avaliação e modelagens econômico-financeiras;
  • Negociar com potenciais compradores e alvos;
  • Assessorar em alternativas de financiamento (dívida e equity); e
  • Coordenar processos de due diligence.

Private Placement

A Singular tem uma extensa e ativa rede de potenciais fontes de financiamento, seja através de dívida ou de equity. Assessoramos nossos clientes em uma ampla variedade de transações, incluindo aquisições alavancadas e recapitalizações, investimentos estratégicos, eventos de liquidez para acionistas e refinanciamentos.

Temos uma sólida experiência em levantar capital com investidores financeiros, nacionais e estrangeiros tais como:

  • Fundos de Private Equity
  • Fundos de Venture Capital
  • Fundos Mezaninos
  • Asset Managers
  • Fundos Mútuos
  • Fundos de Pensão

Nossos executivos são focados no sucesso de cada transação, fornecendo soluções criativas, experiência técnica e habilidade de negociação, personalizando a solução mais apropriada para cada cliente.

Mercado de Capitais

A Singular não emite ou negocia qualquer tipo de ação ou título mobiliário. Este fato confirma nosso compromisso em prover assessoria independente aos nossos clientes em emissões no Mercado de Capitais. A Singular não tem nenhum tipo de conflito de buy-side ou vínculo com qualquer tipo de produto, mercado, instituição ou investidores.

A Singular assessora seus clientes em todas as fases do processo de levantamento de recursos junto ao Mercado de Capitais. Trabalhamos com instituições financeiras locais e internacionais, como bancos de investimento, hedge funds, asset managers, fundos de pensão e investidores financeiros para levantar o capital necessário aos objetivos de nossos clientes.

Temos extensa experiência em assessorar companhias em sua Oferta Pública Inicial de Ações (IPO). Esse é um processo complexo e demorado que apresenta diversos desafios e barreiras, tais como o relacionamento com bancos e investidores, construção da tese de investimento, elaboração de um plano de negócios detalhado, preparação do material de marketing, venda de uma história atrativa aos investidores e maximização do preço de emissão. Esses pontos precisam ser trabalhados por uma equipe experiente para a realização de uma emissão bem sucedida. Como um assessor financeiro independente e comprovadamente bem sucedido nesta área, a Singular tem experiência e conhecimento técnico para orientar companhias privadas ao longo desse processo.

A Singular tem uma função importante no Mercado de Capitais para seus clientes, realizando os seguintes serviços:

  • Analisar, recomendar e desenvolver as estruturas financeiras apropriadas;
  • Identificar, selecionar e negociar com os bancos líderes da oferta;
  • Elaborar a avaliação econômico-financeira;
  • Assessorar no detalhamento da transação, como tamanho da oferta, estrutura, preço, timing e investidores alvo;
  • Suportar a preparação do prospecto e outros materiais de marketing; e 
  • Assessorar no processo de roadshow e colocação da oferta.
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